Распоряжение от 14.10.2014 г № 1261-РП
Об утверждении Программы развития инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014 — 2017 годы
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 188 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров", с целью содействия решению задач социально-экономического развития Свердловской области посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области":
1.Утвердить Программу развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области" на 2014 - 2017 годы (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
3.Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТИТАНОВЫЙ КЛАСТЕР
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТИТАНОВЫЙ КЛАСТЕР
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
| Наименование Программы | Программа развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области" на 2014 - 2017 годы (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 N ДМ-П8-5060 "Об утверждении перечня инновационных территориальных кластеров"; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 188 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"; Протокол заседания Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 02.04.2014 N 24-АК |
| Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий организацию реализации Программы и контроль за исполнением Программы | Министерство промышленности и науки Свердловской области |
| Разработчики Программы | Министерство промышленности и науки Свердловской области; открытое акционерное общество "Особая экономическая зона "Титановая долина"; открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс"; федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" |
| Исполнители Программы | Министерство промышленности и науки Свердловской области; открытое акционерное общество "Особая экономическая зона "Титановая долина"; открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс"; организации - участники Титанового кластера Свердловской области (далее - Кластер) |
| Цели Программы | Основные цели: 1) повышение конкурентоспособности титановой промышленности России и усиление ее лидерства в мировом производстве высокотехнологичной продукции из титановых сплавов, увеличение доли страны на мировом рынке изделий из титана; 2) увеличение глубины обработки титана в регионе, концентрация вокруг открытого акционерного общества "Корпорация ВСМПО-Ависма" производств с применением титана; 3) развитие импортозамещения на основе расширения практики применения титана в отечественном промышленном комплексе; 4) формирование технологических цепочек с участием крупных промышленных предприятий - резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина" и малых и средних инновационных предприятий; 5) развитие высокотехнологичных отраслей отечественной экономики: авиастроения, двигателестроения, металлообработки, энергетики, информационно-телекоммуникационных технологий, приборостроения, электроники, медицинской техники и иных отраслей, достижение положительных межотраслевых эффектов; 6) развитие новых для российского рынка технологий (например, лазерных и аддитивных технологий металлообработки) |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: 1) формирование благоприятных условий для реализации кластерных инициатив и эффективного организационного развития Кластера; 2) содействие развитию научно-исследовательской и материально-технической базы организаций - участников Кластера; 3) формирование промежуточных звеньев инфраструктуры Кластера для создания эффективной системы коммерциализации научных исследований и разработок; 4) повышение обеспеченности организаций - участников Кластера необходимыми компетенциями для реализации совместных проектов, развитие кадрового потенциала организаций - участников Кластера, включая развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров; 5) создание условий для эффективной реализации проектов Кластера (в том числе работ и проектов в сфере научных исследований и разработок), выполняемых организациями - участниками Кластера в кооперации, включая реализацию проектов совместно с зарубежными партнерами; 6) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере практического применения новейших технологий обработки металла для развития новых производств в области металлургии, машиностроения и других сферах экономики Свердловской области; 7) развитие международной кооперации в сфере металлургии и машиностроения, направленной на повышение эффективности реализации проектов Кластера; 8) стимулирование инвестиционной деятельности организаций - участников Кластера для развития производственного потенциала и производственной кооперации |
| Основные направления реализации Программы | Основные направления реализации Программы: 1) обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера; 2) профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций - участников Кластера по направлениям реализации программ (в том числе за рубежом); 3) консультирование организаций - участников Кластера по вопросам разработки и реализации инвестиционных проектов в инновационной сфере; 4) развитие на территории Свердловской области объектов инновационной и образовательной инфраструктуры, в том числе создание технопарка на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина" |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2056976,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26202,0 тыс. рублей; 2015 год - 915699,0 тыс. рублей; 2016 год - 623178,0 тыс. рублей; 2017 год - 491897,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Свердловской области составляет 415718,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6443,6 тыс. рублей; 2015 год - 167916,0 тыс. рублей; 2016 год - 114206,0 тыс. рублей; 2017 год - 91772,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Программы за счет планируемых к предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области составляет 1834556,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 19758,4 тыс. рублей; 2015 год - 747783,0 тыс. рублей; 2016 год - 508972,0 тыс. рублей; 2017 год - 400125,0 тыс. рублей |
| Важнейшие целевые индикаторы (показатели) реализации Программы | 1) рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками Кластера либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями (процентов к уровню предыдущего года), в том числе: в 2014 году - 15 процентов; в 2015 году - 20 процентов; в 2016 году - 25 процентов; в 2017 году - 25 процентов; 2) рост объема инвестиционных затрат организаций - участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций (процентов к уровню предыдущего года), в том числе: в 2014 году - 10 процентов; в 2015 году - 15 процентов; в 2016 году - 15 процентов; в 2017 году - 15 процентов; 3) рост выработки на одного работника организаций - участников Кластера (процентов к уровню предыдущего года), в том числе: в 2014 году - 5 процентов; в 2015 году - 8 процентов; в 2016 году - 10 процентов; в 2017 году - 10 процентов; 4) рост объема отгруженной организациями - участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами (процентов к уровню предыдущего года), в том числе: в 2014 году - 20 процентов; в 2015 году - 20 процентов; в 2016 году - 20 процентов; в 2017 году - 25 процентов; 5) рост совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке (процентов к уровню предыдущего года), в том числе: в 2014 году - 5 процентов; в 2015 году - 5 процентов; в 2016 году - 5 процентов; в 2017 году - 5 процентов; 6) численность работников организаций-участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью (человек), в том числе: в 2014 году - 20 человек; в 2015 году - 20 человек; в 2016 году - 30 человек; в 2017 году - 35 человек; 7) рост средней заработной платы работников организаций - участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью (процентов к уровню предыдущего года), в том числе: в 2014 году - 5 процентов; в 2015 году - 5 процентов; в 2016 году - 5 процентов; в 2017 году - 5 процентов |
| Комплексный показатель эффективности реализации Программы | Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации |
| Перечень паспортов Программы | 1) паспорт Программы развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области" (приложение N 2); 2) паспорта проектов (мероприятий), осуществляемых Свердловской областью в рамках оказания государственной поддержки инновационному территориальному кластеру "Титановый кластер Свердловской области" (приложения N 3 , N 4 , N 5 , N 6 , N 7 ) |
Раздел 1.Характеристика состояния и проблемы развития титанового кластера Свердловской области
Глава 1.Текущий уровень развития титанового кластера Свердловской области: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
Титановый кластер Свердловской области (далее - Титановый кластер, Кластер) начал формироваться с 2006 года на основе взаимодействия открытого акционерного общества "Корпорация ВСМПО-Ависма" (Верхняя Салда, Свердловская область), обеспечивающего лидерство России на мировом рынке титановой продукции, и научно-исследовательского центра разработки титановых сплавов и материаловедения Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
В отличие от распространенной практики формирования кластера на базе "предприятие - конечный производитель - смежники-поставщики комплектующих" в Титановом кластере Свердловской области реализуется модель локализации промежуточных звеньев цепочки "производство титана - производство конечной продукции". В результате предприятия, использующие в качестве сырья титан, за счет взаимодействия с якорной компанией Кластера получают существенные конкурентные преимущества, в том числе экономию на издержках, возможность технологического развития.
Ядро Кластера - открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-Ависма" (входит в Госкорпорацию "Ростех") - крупнейший в мире и единственный в России производитель титановой продукции.
Вопросы объединения и совместного развития производственных, научно-исследовательских и внедренческих возможностей организаций - участников Кластера в сфере производства продукции с использованием титана стали более актуальными с принятием решения о создании на территории Свердловской области в непосредственной близости от производственного ядра Кластера особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина" (далее - ОЭЗ ППТ "Титановая долина").
ОЭЗ ППТ "Титановая долина" является важнейшим элементом формирующейся инфраструктуры Титанового кластера, резиденты которой расширят основу производственного потенциала Кластера.
Научно-технологический и образовательный потенциал Титанового кластера составляют институты Российской академии наук, расположенные в городе Екатеринбурге (далее - Институты РАН), и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее - УрФУ).
На их базе действуют научная школа и научно-исследовательская база разработки титановых сплавов и материаловедения, создана инновационная инфраструктура полного цикла с центрами коллективного пользования технологическим оборудованием. Есть все предпосылки для формирования центра генерации инновационных разработок, на базе которых могут усиливаться рыночные компетенции участников Титанового кластера и выращиваться новые инновационные предприятия - будущие резиденты Кластера.
Территориально Титановый кластер сконцентрирован на территории двух муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, - в городе Екатеринбурге вокруг Институтов РАН и УрФУ сосредоточена научно-технологическая и образовательная составляющая Кластера, в Верхнесалдинском городском округе и близлежащих территориях формируется производственный потенциал. Схема размещения участников Титанового кластера показана на рисунке 1.
Мощная производственная база, развитая инновационная и научно-исследовательская инфраструктура, высокая степень межфирменной кооперации и действия участников по ее развитию, возможность использования потенциала ОЭЗ ППТ "Титановая долина" создают предпосылки для формирования кластера мирового уровня.
С целью реализации модели локализации промежуточных звеньев цепочки "производство титана - производство конечной продукции" в состав Титанового кластера Свердловской области в 2012 году вошли:
1) производственные предприятия: открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-Ависма" (далее - ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"); закрытое акционерное общество "Урал Боинг Мануфэктуринг" (далее - ЗАО "Урал Боинг Мануфэктуринг"); общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО - Новые технологии" (далее - ООО "ВСМПО - Новые технологии"); общество с ограниченной ответственностью "Синерсис" (далее - ООО "Синерсис");
2) научно-исследовательские и образовательные учреждения: Институты РАН и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
3) малые инновационные предприятия, созданные на базе УрФУ и выполняющие научно-исследовательские работы: общество с ограниченной ответственностью "Новая металлургия" (далее - ООО "Новая металлургия"), общество с ограниченной ответственностью "УИС-металлургия" (далее - ООО "УИС-металлургия"), общество с ограниченной ответственностью "Радиал-про" (далее - ООО "Радиал-про").
В 2014 году состав участников Титанового кластера был актуализирован. В состав кластера вошла Управляющая компания технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" - открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс", целью деятельности которого является привлечение инвестиций в экономику Свердловской области на основе использования государственных активов в качестве инструмента для создания материально-технической, сервисной и иной базы для эффективного становления и развития инновационного бизнеса, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау, наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок. Намерения войти в Кластер обозначили открытое акционерное общество "Региональный инжиниринговый центр" (далее - ОАО "Региональный инжиниринговый центр"), общество с ограниченной ответственностью "Уральский оптический завод" (ООО "Уральский оптический завод"), а также малые инновационные предприятия, созданные на базе УрФУ и выполняющие научно-исследовательские работы, - общество с ограниченной ответственностью "Ингимет" (далее - ООО "Ингимет"), общество с ограниченной ответственностью "АРМ-Рус" (далее - ООО "АРМ-Рус"), общество с ограниченной ответственностью "СКЭЙЛИМ" (далее - ООО "СКЭЙЛИМ"), общество с ограниченной ответственностью "Уральская фабрика инноваций" (далее - ООО "Уральская фабрика инноваций"), общество с ограниченной ответственностью "Литейное производство УБМ" (далее - ООО "Литейное производство УБМ").
Перечень участников Программы развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области" на 2014 - 2017 годы представлен в приложении N 1.
В состав внешнего контура Титанового кластера (перспективные проекты) входят предприятия транспортного машиностроения - Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и "Уральские локомотивы".
Рисунок не приводится.
Рис. 1. Схема размещения организаций - участников
Титанового кластера
Общее число рабочих мест на предприятиях и в организациях - участниках Титанового кластера с уровнем заработной платы на 100 процентов выше среднего в регионе базирования на момент формирования Программы составляет более 3900 единиц.
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятий и организаций - участников Кластера за последний период времени - около 40 процентов.
В 2014 году доля продаж продукции предприятий - участников Титанового кластера в объеме российского рынка титановой продукции достигает 95 процентов, причем наибольший вклад в такое соотношение вносит ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма".
Учитывая, что доля экспорта продукции ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" среди всего объема отгруженных товаров составляет более 70 процентов, совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятий - участников Кластера за 2014 год составила около 22 млрд. рублей.
Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов, осуществленных в последние три года предприятиями Кластера, составил около 15,5 млрд. рублей.
Однако несмотря на вышеуказанные преимущества Титанового кластера, существенным ограничением для его развития и развития ОЭЗ ППТ "Титановая долина" станет низкая пропускная способность на участке дороги Нижний Тагил - Верхняя Салда. Рост интенсивности транспортных потоков на данном направлении приведет к снижению инвестиционной привлекательности площадки особой экономической зоны по причине возникновения заторов, снижения скорости транспортного потока, роста аварийности, быстрого износа дорожного покрытия.
Необходимо расширить и реконструировать данный участок автодороги (26,62 км) с доведением параметров существующей дороги до норм II категории в соответствии с перспективной интенсивностью движения на различных участках от 7000 до 11000 автомобилей в сутки.
Правительством Свердловской области начата работа по решению данного вопроса, однако необходимо софинансирование со стороны федерального бюджета. Ориентировочная стоимость реконструкции в ценах IV квартала 2013 года - I квартала 2014 года составляет 722063,98 тыс. рублей с НДС.
Глава 2.Имеющийся научно-технологический и образовательный потенциал титанового кластера Свердловской области
Основными научно-исследовательскими и образовательными центрами Кластера являются УрФУ и Институты РАН. На их базе действуют научная школа и научно-исследовательская база разработки титановых сплавов и материаловедения, создана инновационная инфраструктура полного цикла с центрами коллективного пользования технологическим оборудованием. Есть все предпосылки для формирования центра генерации инновационных разработок, на базе которых могут усиливаться рыночные компетенции участников Титанового кластера и выращиваться новые инновационные предприятия - будущие резиденты Кластера.
Уральский федеральный университет - один из девяти федеральных вузов России. Входит в топ-550 мировых университетов по версии QS (одного из трех наиболее авторитетных международных рейтингов университетов): занимает в нем шестое место среди российских вузов и уступает только одному региональному вузу - Новосибирскому государственному университету (таблица 1 ).
Общая численность студентов УрФУ превышает 50 тыс. человек. По направлениям, связанным с тематикой деятельности Титанового кластера, учатся около 600 студентов, из них в филиале УрФУ в Верхнесалдинском городском округе - 460 (бакалавриат, специальности: металлургия, металлургические машины и оборудование, технологические машины и оборудование, технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и комплексы, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств), остальные - в городе Екатеринбург. В 2013 году произведен набор в магистратуру по направлениям Титанового кластера. В городе Нижний Тагил (40 километров от Верхнесалдинского городского округа) расположен крупнейший филиал УрФУ - Нижнетагильский институт (более 2000 студентов), который готовит специалистов по направлениям, прямо или косвенно востребованным предприятиями Кластера.
Таблица 1
РОССИЙСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В РЕЙТИНГЕ QS
| Высшие учебные заведения | Место в рейтинге QS 2013 год |
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 120 |
| Санкт-Петербургский государственный университет | 240 |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 334 |
| Новосибирский государственный университет | 386 |
| Московский физико-технический институт | 441 - 450 |
| Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 451 - 460 |
| Университет дружбы народов | 491 - 500 |
| Уральский федеральный университет | 501 - 550 |
| Высшая школа экономики | 501 - 550 |
| Томский государственный университет | 551 - 600 |
| Томский политехнический университет | 551 - 600 |
| Казанский федеральный университет | 601 - 650 |
| Южный федеральный университет | 601 - 650 |
| Дальневосточный федеральный университет | 701+ |
| Воронежский государственный университет | 701+ |
| Российский экономический университет | 701+ |
| Нижегородский государственный университет | 701+ |
Источник: QS World University Rankings.
УрФУ - победитель конкурсов, объявленных Постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 N 218, от 09.04.2010 N 219 и 09.04.2010 N 220 с целью государственной поддержки развития кооперации вуза и производственных предприятий, развития научной и образовательной деятельности в российских вузах, стимулирования использования производственными предприятиями потенциала российских вузов для развития наукоемкого производства и стимулирования инновационной деятельности в российской экономике.
Инновационная инфраструктура УрФУ является участником программы государственной поддержки "Развитие инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" и включает:
Управление инновационного маркетинга;
Центр образовательных технологий и кадрового обеспечения инновационной деятельности;
Центр трансфера технологий и предпринимательства;
Центр интеллектуальной собственности;
Центр обеспечения и развития инновационной деятельности.
На базе инновационной инфраструктуры УрФУ организовано около 80 малых инновационных предприятий, в том числе 8 входят в состав Кластера. Модель дальнейшей интеграции предполагает перенос производства на базовую территорию Кластера - в планируемый к созданию технопарк в Верхнесалдинском городском округе.
УрФУ является одним из крупнейших научно-образовательных учреждений в области металлургии и машиностроения. В университете сосредоточены все передовые технологии обработки металлосодержащих материалов:
традиционные, заключающиеся в контактной обработке материалов механическим способом путем "убирания" лишнего;
передовые, заключающиеся в энергетическом (лазерном, плазменном) воздействии на материалы (лазерная резка, сварка, наплавка и иное);
прорывные, заключающиеся в формировании изделий путем "добавления" нужного, - аддитивные технологии.
В 2014 году в УрФУ на базе экспериментально-производственного комбината создан инновационно-внедренческий центр "Центр высоких технологий машиностроения" (ЦВТМ), предоставляющий инжиниринговые услуги, в том числе участникам Кластера, в области традиционных технологий механообработки:
фрезерная обработка;
электроэрозионная обработка;
лазерная объемная обработка;
токарная обработка;
плоское и круглое шлифование;
термическая обработка;
изготовление пластмассовых изделий;
измерения на контрольно-измерительной машине.
Участниками Титанового кластера являются также малые инновационные предприятия, осуществляющие научно-исследовательские разработки на базе УрФУ:
ООО "Новая металлургия" (разработка и внедрение технологий комплексной переработки техногенных отходов с получением товарных продуктов);
ООО "УИС-металлургия" (разработка новых технологий сварки и напылений);
ООО "Радиал-про" (разработка высокоэффективных, ресурсосберегающих и малоотходных технологий обработки металлов давлением с применением процессов нестационарного течения);
ООО "Ингимет" (разработка ультразвуковых генераторов для металлургии для интенсификации технологических химических процессов в металлургии при помощи ультразвука);
ООО "АРМ-Рус" (создание сервисной службы по обслуживанию и ремонту высокотехнологичной специальной строительной техники);
ООО "СКЭЙЛИМ" (создание универсальной автоматизированной оптической системы анализа гранулометрического состава, позволяющей определять размеры частиц в широчайшем диапазоне от 0,17 нм и более);
ООО "Уральская фабрика инноваций" (разработка резонансного блока-регулятора для систем электроснабжения объектов многоэтажного и малоэтажного строительства);
ООО "Литейное производство УБМ" (жаропрочные и износостойкие литейные сплавы).
В Титановый кластер также входит Управляющая компания технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" - открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс".
Проект создания Технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" реализуется в рамках комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий", одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 N 328-р, реализуемой Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2013 N 2457-р, утверждающим распределение в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в целях создания в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, реализующим проект создания технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" и являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, является Министерство промышленности и науки Свердловской области.
Основные направления специализации технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" (далее - технопарк): информационно-телекоммуникационные технологии и программное обеспечение; приборостроение и электроника, в том числе медицинская техника; энергоэффективность, энергосбережение и альтернативная энергетика; нанотехнологии.
Технопарк оказывает следующие виды услуг:
1) специализированные (Управляющая компания технопарка (бизнес-инкубатор, центр коммерциализации, Центры прототипирования)): содействие в привлечении грантов и инвестиций, поиск и привлечение инвесторов, продвижение проектов на рынок (в том числе на международные рынки), составление бизнес-планов, менторство и планирование проектов, услуги по использованию банка инноваций, сертификация товаров и услуг; привлечение заказов на инновационные разработки, венчурное финансирование, услуги центров прототипирования;
2) консультационные (Управляющая компания технопарка, сервисные компании): бухгалтерское сопровождение; юридическое сопровождение, регистрация и защита объектов интеллектуальной собственности, кадровый консалтинг, управление проектами; инвестиционный анализ, маркетинговые исследования рынка, образовательные услуги, аудит;
3) организационные (Управляющая компания технопарка): предоставление рабочего пространства (аренда площадей), конференц-услуги (переговорные комнаты, конференц-залы, пресс-центр), предоставление лабораторного и производственного оборудования, связь (телефон, сеть Интернет, почта), коммунальные услуги.
В рамках функционирования и развития Титанового кластера открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс" (ОАО "УУК") будет основным инструментом для создания материально-технической и сервисной базы высокотехнологичного оборудования и рабочего пространства для осуществления инжиниринговой деятельности по заказу организаций - участников Кластера, а также потенциальных участников.
Общая численность персонала предприятий и организаций - участников Титанового кластера, занятого исследованиями и разработками, превышает 4 тыс. человек, из них в области отраслевой тематики функционирования Кластера - более 150 человек. Основная доля научных кадров сосредоточена в УрФУ и Институтах РАН, а также R&D-подразделениях производственных компаний и в малых инновационных предприятиях, созданных при УрФУ.
Всего штатными сотрудниками организаций - участников Кластера опубликовано более 20 тыс. работ, из них за последние несколько лет в сфере изучения и обработки титановых сплавов и изделий опубликовано более 200 работ в научных журналах, индексируемых в базах данных SCOPUS и Web of Science.
Основное направление публикаций в Свердловской области связано с тематикой обработки и химии титана и его сплавов в противоположность теме создания новых материалов, характерной для российских публикаций.
Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно (двумя или более участниками Кластера или участниками Кластера с привлечением зарубежных партнеров), за последние три года составил около 500 млн. рублей в основном в рамках кооперации "производство - научная организация". Совокупная выручка предприятий - участников Кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках за 2013 год превысила 45,02 млрд. рублей.
Глава 3.Имеющийся производственный потенциал титанового кластера Свердловской области
Производственный потенциал Титанового кластера сконцентрирован на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области в непосредственной близости к производственному ядру Кластера - ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".
ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" поставляет катаные прутки из титановых сплавов для изготовления лопаток, а также слитки и биллеты для изготовления дисков двигателестроительным компаниям Snecma, Rolls Royce, GEAE, Pratt & Whitney, Honeywell, компаниям Snecma и Rolls Royce начата поставка штампованных заготовок дисков и раскатных колец. ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" реализует научно-исследовательские программы по разработке новых титановых и алюминиевых сплавов, новых видов металлургических полуфабрикатов для авиакосмической и других отраслей промышленности.
Партнерами ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" на мировом рынке являются более 300 компаний в 48 странах мира. Корпорация обеспечивает до 35 процентов всех потребностей в титане компании Boeing, 65 процентов потребности концерна EADS, 90 процентов потребности компании Goodrich, 100 процентов потребности фирмы Embraer.
ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 25 процентов мирового спроса и более 95 процентов спроса российской промышленности на титановую продукцию. Более 70 процентов титановой продукции ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" поставляет зарубежным заказчикам, 30 процентов идет на внутренний рынок. Кроме того, в составе Госкорпорации "Ростехнологии" ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" участвует в технологической платформе "Материалы и технологии в металлургии". В 2012 году ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" и американская компания Boeing подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере поставок титана за счет увеличения мощностей совместного предприятия на Урале. Стороны также продолжат сотрудничество в сфере НИОКР, в частности, по разработке новых сплавов и технологий.
В отличие от распространенной практики формирования кластера на базе "предприятие - конечный производитель" на территории Свердловской области локализуются промежуточные звенья цепочки "производство титана - производство конечной продукции", использующие в качестве сырья титан и получающие существенное конкурентное преимущество за счет взаимодействия с якорным предприятием кластера (экономия на издержках по транспортировке, отходах дорогостоящего сырья, технологическое развитие).
Первым подобным предприятием стало совместное предприятие с компанией Boeing - Ural Boeing Manufacturing (изготовление элементов соединения самолетного крыла с фюзеляжем на уникальных пятикоординатных двухпортальных пятишпиндельных станках).
С принятием решения о создании в непосредственной близости от ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" ОЭЗ ППТ "Титановая долина" появились предпосылки для развития мощной производственной платформы по реализации основных направлений Титанового кластера Свердловской области, в том числе по основному - титановому направлению, и по сопутствующим высокотехнологичным направлениям в отраслевой тематике особой экономической зоны.
В 2012 году в Титановый кластер вошли ООО "Синерсис" (производство энергосберегающего высоковольтного оборудования до 750 кВ; объем инвестиций в проект - около 400 млн. рублей), ООО "ВСМПО - Новые технологии" (механическая обработка штамповок авиационного назначения из титановых сплавов мощностью до 8 тыс. тонн в год; объем инвестиций в проект - свыше 1,5 млрд. рублей).
По данным проектам заканчиваются подготовительные процедуры, и в 2014 году на площадке ОЭЗ ППТ "Титановая долина" начнется строительство предприятий.
В 2014 году намерения войти в Кластер обозначили ООО "Уральский оптический завод" и ОАО "Региональный инжиниринговый центр" (создание опытно-производственного комплекса по развитию лазерных и аддитивных технологий, планируемый объем инвестиций проекта - порядка 300 млн. рублей).
В рамках повышения производственного потенциала Кластера основные его участники предполагают реализовать следующие инвестиционные проекты.
Инвестиционный проект "Организация производства механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов". С целью освоения рынка готовых изделий из титановых сплавов и позиционирования предприятия как изготовителя продукции по полному циклу "сырье - деталь" ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" учредила ООО "ВСМПО - Новые технологии" для создания высокотехнологического центра механической обработки штамповок.
Эффект от реализации проекта заключается в том, что в настоящий момент при механической обработке деталей до 70 процентов металла уходит в стружку, повторное вовлечение стружки в производство приведет к снижению стоимости деталей до 30 процентов, что снизит потребность корпорации в основном сырье.
Реализация проекта подразумевает строительство площадки для механической обработки титановых заготовок общей площадью 8875 кв. метров. Разместить производство планируется на территории ОЭЗ ППТ "Титановая долина".
Основным потребителем продукции будет американская компания Goodrich Landing Gear (Cleveland, OH) - разработчик и производитель сложных узлов и агрегатов для авиакосмической промышленности.
Стоимость проекта оценивается в 1689,8 млн. рублей, общий объем капитальных затрат - 1537 млн. рублей.
Инвестиционный проект "Организация производства энергосберегающего высоковольтного оборудования до 750 кВ". Инициатор - общество с ограниченной ответственностью "Электромашиностроительный завод". Проект предполагает создание современного производства конкурентоспособного энергосберегающего высоковольтного оборудования классом напряжения до 750 кВ для рынка России, стран СНГ, Европы.
Основные потребители продукции:
1) открытое акционерное общество "ФСК ЕЭС" и предприятия группы;
2) открытое акционерное общество "МРСК Холдинг" и предприятия холдинга;
2) генерирующие компании (ОГК/ТГК);
3) предприятия контура Госкорпорация "РОСАТОМ";
4) открытое акционерное общество "РЖД" и компании группы;
5) открытое акционерное общество "Русгидро";
6) компании нефтяного и металлургического сектора (открытое акционерное общество "Роснефть", открытое акционерное общество "Норильский Никель", открытое акционерное общество "НЛМК" и иные компании).
Эффект от реализации проекта: развитие инновационного производства востребованной рынком продукции - энергосберегающего высоковольтного электрооборудования; использование энергосберегающих технологий и оборудования согласно положениям Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; возможность выпускать продукцию со сниженными добавочными потерями до 40 процентов, что в целом на 20 - 30 процентов сократит затраты на электроэнергию у потребителей; развитие конструкторской и инженерной базы производства; высокая рентабельность инвестиций, окупаемость проекта - менее четырех лет.
Общая стоимость проекта оценивается в 362,3 млн. рублей, в том числе строительство производственных объектов - 75,0 млн. рублей; техническое обеспечение производства - 172,1 млн. рублей; технологическое обеспечение - 49,5 млн. рублей; пусконаладочные работы и другие расходы проекта - 65,7 млн. рублей.
Социально-экономический эффект: организация новых рабочих мест в количестве 170 единиц; создание инновационных продуктов для энергетической отрасли региона и страны.
В Кластере наиболее развит горизонтальный тип связей - существует интенсивная кооперация участников в рамках приоритетных направлений развития: авиастроения, двигателестроения, металлообработки и иных. При этом кооперация осуществляется не только с региональными, но и с иностранными компаниями - успешно функционирует предприятие Ural Boeing Manufacturing.
Необходимо отметить, что организационная структура Кластера находится в процессе развития: есть ряд потенциальных участников. То есть взаимодействие по определенным проектам налажено, но потенциал кооперации не реализован в полной мере.
Тесные связи с УрФУ позволяют компаниям, с одной стороны, использовать разработки, патенты и результаты исследований УрФУ, с другой стороны, упрощают процесс выстраивания производственных связей друг с другом.
Разработки малых инновационных предприятий входят в число приоритетных направлений развития Кластера, поэтому большое внимание уделяется формированию условий для долгосрочной кооперации между крупнейшими участниками Кластера и малыми инновационными предприятиями, которые разрабатывают новые продукты и процессы, а также берут на себя доработку и пробное освоение научно-технических новшеств. Участие предприятий в Кластере позволяет снять коммерческие риски по поиску новых технологических процессов с крупных участников Кластера и в то же время обеспечивает спрос на инновационные разработки малых предприятий.
Центр компетенций на базе УрФУ совместно с материально-технической и сервисной базой открытого акционерного общества "Уральский университетский комплекс" позволяет участникам Кластера проводить испытания и сертификацию материалов, оборудования и производств, изготавливать требуемые штучные образцы при помощи 3D-оборудования. Это способствует сокращению издержек участников Кластера по испытанию опытных образцов.
Существующие и перспективные производственные и научно-технические связи между участниками Кластера отражены на рисунке 2.
Ключевые показатели научно-производственной кооперации представлены в таблице 2.
Рисунок не приводится.
Рис. 2. Блок-схема существующей и планируемой
производственной кооперации организаций - участников
Титанового кластера Свердловской области
Таблица 2
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) |
| Стоимость результатов исследований и разработок, приобретенных организациями - участниками Кластера друг у друга по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ и технических регламентов (млн. рублей) | - | - | 1,2 | 5,6 | 11,8 | 20,3 |
| Стоимость сырья, материалов и комплектующих изделий, приобретенных организациями - участниками Кластера друг у друга (млн. рублей) | - | - | - | - | 25,0 | 40,0 |
Глава 4.Текущий уровень организационного развития титанового кластера Свердловской области
Управление Титановым кластером Свердловской области осуществляется на двух уровнях: стратегическом и оперативном. На стратегическом уровне действует Совет Кластера, в состав которого входят:
1) руководители органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления;
2) руководители учреждений высшего образования и научных учреждений;
3) руководители ключевых участников Кластера.
Такой состав способствует эффективному выполнению следующих основных функций Совета:
1) определение основных направлений деятельности Кластера, разработка и обеспечение реализации программы его развития;
2) позиционирование Кластера на федеральном и международном уровнях;
3) обеспечение благоприятного инвестиционного климата Кластера;
4) инициирование и сопровождение ключевых инвестиционных проектов.
На оперативном уровне управления действует специализированная организация, осуществляющая координацию деятельности организаций - участников Кластера, а также методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера - открытое акционерное общество "Особая экономическая зона "Титановая долина", 100 процентов акций которого принадлежит Свердловской области.
Титановый кластер имеет "ядро" - это ключевой резидент Кластера ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", наиболее инвестиционно привлекательная его составляющая.
Необходимо отметить, что организационная структура Кластера находится в процессе развития: есть ряд потенциальных участников. То есть взаимодействие по определенным проектам налажено, но потенциал кооперации не реализован в полной мере.
Организационная структура Кластера органично дополняется участниками, обеспечивающими функционирование научно-образовательной (УрФУ с филиалами, Институты РАН) и инновационной (бизнес-инкубатор, технопарк, центры коллективного пользования, технопарк "Университетский") инфраструктуры.
Не менее важна инновационная роль малого предпринимательства. Созданные на базе УрФУ малые инновационные предприятия, работая в условиях высокого коммерческого риска, занимаются поиском принципиально новых продуктов и процессов, а также берут на себя доработку и пробное освоение научно-технических новшеств, не требующих крупных капитальных вложений.
Основные преимущества кооперационных связей в рамках Титанового кластера:
1) возможность кооперации с другими участниками Кластера для получения федерального софинансирования на реализацию мероприятий по направлениям:
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций - участников Кластера (в том числе за рубежом);
консультирование организаций - участников Кластера по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере;
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом;
развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры;
развитие объектов транспортной и энергетической инфраструктуры;
развитие объектов инженерной и социальной инфраструктуры;
2) возможность использования условий для включения малых и средних инновационных предприятий в технологические цепочки производственных процессов компаний - резидентов ОЭЗ ППТ "Титановая долина" за счет работы технопарка на площадке ОЭЗ ППТ "Титановая долина". Данная возможность позволит снизить транзакционные издержки;
3) возможность использования интеллектуальных сервисов Центра компетенций при УрФУ. Центр компетенций включает в себя:
R&D-центр (развитие технологий, выполнение заказов предприятий по внедрению новых технологических процессов и созданию новых материалов);
Центр испытаний и сертификации материалов, оборудования и производств (испытания образцов, сертификация оборудования производств);
Центр подготовки и переподготовки специалистов (обучение, аттестация специалистов).
Мультипрофильный характер УрФУ позволяет быстро откликаться на потребности участников Кластера в виде поддерживающих инноваций в области энергосбережения, автоматизации, систем управления, промышленного дизайна.
Сочетание Центра компетенций УрФУ и технопарка на территории ОЭЗ ППТ "Титановая долина" будет способствовать повышению эффективности коммуникаций, уменьшению транзакционных издержек, поиску решений на стыке направлений и компетенций;
4) возможность получения содействия со стороны специализированной организации, осуществляющей координацию деятельности организаций - участников Титанового кластера, а также методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера;
5) возможность использования оборудования и центров коллективного пользования, а именно: центра прототипирования, инжинирингового центра, центра обработки данных открытого акционерного общества "Уральский университетский комплекс";
6) возможность обучения и расширения профессиональных компетенций в сфере инновационного развития на территории России и за рубежом;
7) возможность использования услуг высококвалифицированного менеджмента открытого акционерного общества "Уральский университетский комплекс" в части международного консалтинга, формирования инновационного проекта, востребованного крупным бизнесом и международными инвесторами, привлечения финансовой и иной базы для эффективного становления и развития с целью продвижения наукоемких технологий на мировой рынок.
Глава 5.Описание рынков продукции титанового кластера Свердловской области
Оценка текущего состояния рынков потребления
Основные рынки сбыта продукции Титанового кластера - это авиастроение, топливно-энергетический комплекс, энергомашиностроение, производство медицинского оборудования и ряд других, менее емких, но перспективных в долгосрочном периоде сегментов (например, транспортное машиностроение, опреснение воды). Общая основа успеха Кластера на указанных рынках - использование титана и титаносодержащих сплавов, применение современных технологий металлообработки на основе лазерных и аддитивных технологий.
Развитие мирового титанового рынка находится в зависимости от общего состояния мировой экономики и уровня активности основного потребителя титановой продукции - рынка производителей коммерческой авиации, составляющего около 40 процентов мирового потребления титана. Благодаря уникально высокой удельной прочности, титановые сплавы традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя.
Согласно прогнозу компании Boeing, до 2029 года на мировой рынок будет поставлено 30900 новых самолетов на общую сумму 3,6 трлн. долларов.
Наиболее динамично развивающийся и быстро растущий сегмент - узкофюзеляжные самолеты вместимостью от 90 до 220 кресел. В этот сегмент входят Boeing 737 и Airbus A320, также планируют войти самолеты - российский МС-21, китайский COMAC C919, канадский C-series.
Второй (по количеству новых самолетов и по объему инвестиций в закупки) сегмент - широкофюзеляжные самолеты на 200 - 400 пассажиров. В этом сегменте представлены Boeing 767, Boeing 787 и Boeing 777, а также самолеты Airbus A330, A340 и в перспективе A350.
Третий сегмент - региональные машины на 60 - 90 кресел. Прогнозируется, что в ближайшие 20 лет может быть поставлено порядка 2 тысяч таких машин общей стоимостью 60 млрд. долларов.
Мировой парк грузовых авиалайнеров к 2029 году должен увеличиться почти на две трети с 1755 до 3000 самолетов. До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию около 2500 новых грузовых самолетов, из них 1300 - для замены устаревших машин.
Запланировано производство Ту-204СМ (модернизированная версия среднемагистрального самолета Ту-204). В качестве перспективного проекта позиционируется среднемагистральный самолет МС-21. В настоящее время еще идет формирование конструкторской документации, но первые заказы на титановую продукцию для используемого в них двигателя ПД-14 (открытое акционерное общество "Пермский моторостроительный завод") уже выполнены "Корпорацией ВСМПО-Ависма" в 2010 году.
В производстве военных самолетов по-прежнему основные позиции занимают экспортные поставки самолетов семейства Су-30, но в последнее время появилась потребность в военной авиации и у Министерства обороны Российской Федерации (Су-34). Остается актуальным спрос на учебно-тренировочные самолеты Як-130.
В целом, по оценке аналитиков, спрос на титан в секторе коммерческой авиации с 2012 года превысит 49 тыс. тонн. К 2016 году, несмотря на прошедший кризис, потребление может возрасти до 75 тыс. тонн.
Аналогичную коммерческой авиации (около 40 процентов) долю рынка занимает потребление проката из технического титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды. Спрос на титан со стороны энергетики также будет увеличиваться за счет интенсивного строительства промпредприятий и электростанций в Китае и Индии. К 2020 году планируется увеличить число блоков для атомных электростанций почти на 30 процентов.
Энергетика, прежде всего атомная, остается крупным потребителем титановых сплавов, главным образом в теплообменных системах, особенно на атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее время мобильных атомных энергетических установках.
Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства титановых сплавов, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов, уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается.
Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону морского шельфа. Титановые сплавы представляют собой практически идеальный конструкционный материал для морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных систем: титан и его сплавы имеют абсолютную коррозионную стойкость в морской воде.
С 2008 года значительный объем низкосортных титановых сплавов (до 8 тыс. тонн в год) потребляло производство отливок головок гольфовых клюшек. И даже если в ближайшей перспективе будет найдена замена титановым сплавам в этой области, остаются значительные потенциальные рынки использования титановых сплавов в производстве товаров для спорта и отдыха: велосипеды, туристское и альпинистское снаряжение, ручной инструмент и иное.
Медицина - одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные темпы прироста здесь оцениваются в среднем в 15 процентов.
В целом развитие промышленности в перспективе не предполагает снижения потребления титановых сплавов. Наоборот, наблюдается тенденция к росту объемов, поэтому риски здесь минимальные. Прогнозируется, что ежегодный прирост спроса на титановую продукцию составит 6 - 8 процентов, к 2016 году спрос достигнет 160 - 170 тыс. тонн, что потребует не менее 200 тыс. тонн титановой губки.
Перспективы развития рынков потребления
Согласно данным, опубликованным информационно-аналитическим агентством Roskill, в среднесрочной перспективе ожидаемый темп прироста рынка титана в мире составит 6 процентов ежегодно.
Основным потребителем титана была и остается аэрокосмическая промышленность. Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с периодом около 6 лет, аналогично развивается и мировой титановый рынок. Предполагается, что в ближайшее время рост будет вызван прежде всего началом отсроченного ранее выпуска титаноемких моделей самолетов компаниями Boeing и Airbus, а также ростом удельного веса титана в конструкции новых самолетов (с 3 - 5 процентов до 15 - 18 процентов в дальнемагистральных лайнерах). Кроме того, значительное увеличение применения композитных материалов, более совместимых с титаном, чем с алюминием, также окажет положительное влияние на динамику рынка.
Помимо растущего спроса в аэрокосмическом секторе, также ожидается рост потребления титана в химической и нефтехимической промышленностях, в энергетических и промышленных теплообменниках в связи с быстрым строительством соответствующих объектов в Китае. Принимая во внимание тенденции рассредоточения производственных цепочек в мировом самолетостроении и присутствие положительного опыта в совместном производстве ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" и Boeing - Ural Boeing Manufacturing, титановый кластер должен быть ориентирован на привлечение и концентрацию на своей территории значительного числа технологических этапов производства в самолетостроении, при этом сохраняя направленность на титановые полуфабрикаты. Потенциальными отраслями - потребителями продукции, предполагаемой к производству участниками Кластера, стоит также рассматривать химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию и машиностроение.
В этой отраслевой канве наиболее вероятно включение в Титановый кластер следующих производственных направлений:
1) изготовление деталей методом холодной и горячей формовки, суперпластической деформации и диффузионной сварки из листовых заготовок;
2) механическая обработка заготовок для самолетов;
3) механическая обработка заготовок для авиационных двигателей;
4) изготовление заготовок методом фасонного литья;
5) изготовление подсборок (сложносоставных компонентов готовых узлов) из титановых и алюминиевых сплавов;
6) изготовление комбинированных подсборок (титан + композитные материалы);
7) использование лазерных и аддитивных технологий для производства как конечных изделий из титана, так и опытных образцов и вспомогательных материалов для производства изделий.
Рост мировой потребности в титане обуславливается во многом ростом спроса со стороны энергетического машиностроения. Предполагается, что эти направления наравне с ориентированными на самолетостроение производствами составят отраслевое ядро Кластера. Наиболее вероятна организация промышленных предприятий следующих направлений деятельности:
1) производство конденсаторов (теплообменных аппаратов) для атомных электростанций;
2) производство установок для опреснения воды;
3) производство элементов систем охлаждения и обсадных труб для нужд геотермальной энергетики и других альтернативных секторов энергетической отрасли.
Спрос на титановую продукцию растет и со стороны сектора нефте- и газодобычи, традиционного для Российской Федерации в целом и Урало-Западносибирского промышленного региона в частности. Основными факторами, определяющими этот спрос, являются, во-первых, нарастающая сложность технологий, необходимых для бурения, и в этой связи все более востребованной становится шельфовая добыча углеводородов с использованием платформ, а во-вторых, - экологические требования и требования энергоэффективности, одним из следствий которых является необходимость более продуктивного использования попутного нефтяного газа.
Таким образом, основные направления деятельности, ориентированные на спрос со стороны нефтегазовой отрасли и испытывающие потребность в титановом сырье, таковы:
1) производство трубчатых элементов, фланцев, теплообменной и баковой аппаратуры для морских платформ шельфовой нефте- и газодобычи;
2) производство конструкционных элементов для установок по сжижению попутного нефтяного газа.
Кроме того, в качестве перспективных направлений, связанных с титановой продукцией, могут быть рассмотрены:
1) производство медицинских изделий (в том числе имплантантов) на основе титана;
2) производство титановых труб и элементов трубопроводов (в том числе конструкционных элементов для водоснабжающих систем и опреснительного оборудования);
3) производство крепежных изделий из титана.
Все потенциальные отраслевые направления специализации Титанового кластера представляют собой растущие рынки, причем прогнозируемые темпы роста по большинству из них превосходят прогноз увеличения валового внутреннего продукта Российской Федерации.
Глубинные факторы роста рассмотренных отраслей - поддержка национальными правительствами (это касается как Российской Федерации, так и прочих стран); прогнозируемый устойчивый рост энергопотребления; диверсификация способов добычи тепло- и электроэнергии; мероприятия по повышению энергоэффективности производств; ужесточение экологических требований к экономике; тактические инициативы Правительства Российской Федерации в области замещения импорта.
Большинство из перечисленных отраслевых рынков - высококонцентрированные, с присутствием на мировом рынке крупных давно зарекомендовавших себя игроков. Также для большинства рынков характерны высокие технологические издержки входа и необходимость высоких первоначальных вложений. Следовательно, наиболее вероятным вариантом выхода на данные рынки участников кластера будет создание совместных предприятий с мировыми отечественными отраслевыми технологическими лидерами.
Таким образом, приоритетами для возможной отраслевой спецификации Кластера по соотношению рассматриваемых параметров следует считать:
1) производства, ориентированные на нужды мирового авиастроения (механообработка титановых изделий и изготовление подсборок);
2) производства, ориентированные на нужды глобальной энергетической отрасли (конденсаторы для атомных электростанций, оборудование для альтернативной энергетики, нефте- и газодобычи).
Для оценки перспектив развития титанового кластера проанализированы следующие мировые и отечественные рынки и секторы промышленности:
1) производство титановых заготовок;
2) самолетостроение;
3) атомная энергетика и производство кожухотрубных теплообменных аппаратов для атомных электростанций;
4) альтернативная энергетика;
5) производство установок для опреснения и очистки воды;
6) строительство вагонов для скоростного железнодорожного сообщения (внутренний рынок Российской Федерации);
7) производство медицинского оборудования (внутренний рынок Российской Федерации).
Все рассматриваемые рынки - растущие. Более того, в большинстве случаев предполагаемый среднегодовой темп роста рынка превышает прогноз темпов роста российского валового внутреннего продукта.
Глава 6.Swot-анализ титанового кластера Свердловской области
Таблица 3
КРАТКОЕ ТАБЛИЧНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
И СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТИТАНОВОГО КЛАСТЕРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (SWOT-АНАЛИЗ)
| Положительное влияние | Отрицательное влияние | |
| Внутренние факторы (со стороны самого Кластера) | Экономико-географические факторы | |
| Базирование Кластера в одном из наиболее экономически развитых субъектов Российской Федерации, областной центр (агломерация Екатеринбурга) которого занимает 3 - 5 места в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга по численности населения, уровню развития науки и образования, уровню развития международного аэропорта, малого и среднего бизнеса, является центром деловой и политической активности федерального округа | Недостаточно развитая деловая, социальная инфраструктура территории непосредственного окружения производственной инфраструктуры Кластера | |
| Доступ к основным железным дорогам и автомагистралям страны, крупному авиахабу, логистическим узлам | Моноотраслевая структура экономики окружающих производственную территорию Кластера городов, неустойчивость к колебаниям спроса | |
| Расположение Кластера в центре крупного регионального рынка спроса на продукцию промышленного и инвестиционного назначения (Урало-Западносибирского региона) | Существенная удаленность от стратегических портов и границ стран - потенциальных импортеров, сравнительно высокая стоимость вывоза продукции | |
| Расположение Кластера в центре крупного потребительского рынка (несколько субъектов Федерации с общей численностью свыше 15 млн. жителей) | Существенная удаленность производственной инфраструктуры Кластера от областного центра, обладающего наиболее развитой деловой, финансовой, сервисной, научно-образовательной инфраструктурой в регионе | |
| Наличие в качестве якорного предприятия крупнейшего и одного из самых технологически развитых в мире титановых комплексов (ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"), обладающего хорошими перспективами развития | Существенная удаленность от крупнейших рынков потребительского спроса Российской Федерации (Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа) | |
| Возможность синергетических эффектов от присутствия в Кластере технологически связанных с титаном производств, в частности, экономии на отходах титана (для соответствующих производств) за счет близости к Верхнесалдинскому металлургическому производственному объединению | Неблагоприятная экологическая обстановка. Неблагоприятные климатические условия | |
| Ресурсные факторы | ||
| Развитый рынок кадров для промышленности, наличие свободных трудовых ресурсов на территории базирования промышленных площадок предприятий Кластера. Развитая минерально-сырьевая база региона | ||
| Имиджевые факторы | ||
| Наличие успешного опыта углубления производственной цепочки в Верхней Салде (совместное предприятие ВСМПО-Ависма - UBM) | ||
| Внешние факторы | Глобальные факторы | |
| Высокие перспективы развития всех ключевых рынков, потребляющих титан (авиакосмос, энерго- и атомное машиностроение, медицинское оборудование, альтернативная энергетика и иное) | Усиление влияния Китая на развитие мирового рынка титана, опережающее развитие в Китайской Народной Республике крупного мирового конкурента титанового кластера - промышленной зоны в провинции Шэньси | |
| Социальные, политические, макроэкономические факторы | ||
| Стабильность политической ситуации на уровне области (высокий уровень поддержки со стороны федерального правительства, региональная власть, успешно решившая основные социально-экономические проблемы, вызванные кризисом). Высокий уровень развития социальной защиты населения, стабильный рост уровня социальной обеспеченности, доходов населения в целом и групп населения с низким уровнем дохода, сокращение бедности. Высокий (по сравнению с основными странами-конкурентами) уровень развития человеческого капитала, уровень образования. Относительно высокий (инвестиционный) уровень рейтингов Российской Федерации и Свердловской области ведущих рейтинговых агентств. Низкий уровень развития особых экономических зон в других странах Таможенного союза | Конкуренция за потенциальных участников Кластера с другими особыми экономическими зонами промышленно-производственного типа и индустриальными парками Российской Федерации. Опережающее экономический рост повышение цен на базовые ресурсы для промышленности в России. Опережающее рост производительности (удорожание) труда в России. Ухудшающаяся демографическая ситуация в России и регионе. Сырьевая структура экономики и высокая зависимость от колебаний цен на основные товары экспорта (Российская Федерация и регион). Миграционная политика, осложняющая привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы. Низкий уровень публичных мировых рейтингов (условия ведения бизнеса, коррупция, транспарентность и иное) | |
| Правовые факторы | ||
| Наличие в качестве инфраструктуры особой экономической зоны, в которой действуют существенные налоговые и таможенные льготы для резидентов особой экономической зоны. Формирование сети территориально-производственных кластеров заявлено в качестве одного из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации | Недостаточная проработка вопросов создания, развития и регулирования деятельности кластеров на законодательном уровне | |
Титановый кластер Свердловской области обладает уникальными возможностями развития по сравнению с большинством точек роста в России.
Здесь формируются:
1) ядро производственной инфраструктуры Кластера в Верхнесалдинском городском округе (ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" и ОЭЗ ППТ "Титановая долина");
2) инновационная и научно-исследовательская инфраструктура в городе Екатеринбурге (УрФУ, Институты РАН, расположенные в городе Екатеринбурге, ОАО "Уральский университетский комплекс");
3) система кадрового обеспечения (Екатеринбург - Горноуральский управленческий округ - Нижний Тагил - Верхняя Салда).
В составе Титанового кластера присутствуют компании-лидеры с четко выраженной конкурентоспособной стратегией. В 2014 году происходит активизация процессов по налаживанию взаимодействия промышленных компаний как между собой, так и с научно-исследовательским звеном Кластера.
Расширяется состав организаций - участников Титанового кластера, как следствие - расширяется перечень направлений развития.
Каждое из звеньев Кластера обеспечено ресурсами (финансирование из федерального бюджета и бюджета Свердловской области в части создания инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Титановая долина", финансирование из средств программы развития УрФУ в части научно-исследовательской инфраструктуры, ресурсная база в сфере материально-технических, сервисных услуг, высокотехнологического оборудования - открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс").
Однако при таком подходе ресурсы направляются, с одной стороны, на создание инфраструктуры для крупного производственного бизнеса, с другой - на развитие сектора научных исследований и разработок. Сегмент коммерциализации научных исследований и разработок - создание стартапов, малых инновационных предприятий, организация "лифта" для их роста и превращения в средние компании в рамках Кластера - остается недостаточно проработанным.
Основные направления развития Кластера на среднесрочную перспективу:
1) завершение формирования Кластера путем привлечения компаний, наиболее значимых для промежуточных переделов в области продукции для космоса и самолетостроения, атомного энергомашиностроения, альтернативной энергетики, транспортного машиностроения, производства медицинской техники;
2) формирование в зоне притяжения Кластера широкого пояса малых и средних предприятий смежных и сервисных секторов;
3) формирование условий для долгосрочных контрактных отношений между крупными предприятиями-участниками и малыми инновационными компаниями;
4) формирование в зоне притяжения Кластера развитой инновационной, образовательной инфраструктуры, тесно связанной с ведущими производственными предприятиями Титанового кластера;
5) создание условий для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и внедрения инноваций, включения малых и средних инновационных предприятий в технологические цепочки производственных процессов компаний - резидентов ОЭЗ ППТ "Титановая долина", передачи технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого предпринимательства;
6) налаживание эффективного взаимодействия между площадками в Верхнесалдинском городском округе и в городе Екатеринбурге, что позволит, во-первых, создать "лифт" для роста малых инновационных предприятий, во-вторых, укрепить уровень сотрудничества в научно-исследовательской сфере.
Целевые значения ключевых показателей развития Кластера приведены в таблице 4.
Таблица 4
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
| N строки | Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность работников организаций-участников (тыс. человек) | 22,0 | 22,6 | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 24,0 |
| 2 | Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест (единиц) | 0 | 40 | 110 | 170 | 450 | 650 |
| 3 | Средняя выработка на одного работника организаций - участников Кластера (млн. рублей на человека в год) | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | Объем инвестиционных затрат организаций - участников Кластера (млрд. рублей) | 0 | 0,5 | 0,77 | 1,63 | 1,75 | 1,84 |
| 5 | Общий объем инвестиций в развитие Кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников (млрд. рублей) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 1,9 |
| 6 | Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками (млн. рублей) | 198 | 227 | 262 | 314 | 393 | 490 |
| 7 | Объем отгруженной организациями - участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами (млрд. рублей) | 5 | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 9,7 | 11,6 |
Вывод: условие быстрого и сбалансированного развития Титанового кластера - это формирование промежуточных звеньев инфраструктуры, создающих условия для роста малых предприятий - участников Кластера. Они подготовят серьезный объем работ крупному бизнесу в рамках производственного аутсорсинга, а в долгосрочной перспективе - сформируют новые направления развития Титанового кластера. Такими звеньями могут стать Центр компетенций на базе УрФУ в Екатеринбурге, технопарк в Верхнесалдинском городском округе на территории ОЭЗ ППТ "Титановая долина" для малых и средних предприятий, технопарк высоких технологий "Университетский" в городе Екатеринбурге, управляющей компанией которого является открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс".
Самые серьезные риски для эффективного развития Титанового кластера связаны, во-первых, с инфраструктурными ограничениями, во-вторых, с опережающим развитием его мировых конкурентов.
Инфраструктурные ограничения заключаются в несвоевременном формировании инновационной, научно-исследовательской и производственной инфраструктуры - Центра компетенций (на базе УрФУ) на территории технопарка высоких технологий "Университетский" (открытое акционерное общество "Уральский университетский комплекс") в Екатеринбурге для реализации стартап-проектов в титановой отрасли и технопарка на территории ОЭЗ ППТ "Титановая долина" для малых и средних инновационных предприятий.
Важнейший стратегический риск Титанового кластера - опережающее развитие основного мирового конкурента - аналогичного по профилю кластера в КНР (город Баоджи в северо-западной провинции Шэньси). Китайский титановый кластер создан в 2000-х годах на базе самых больших в мире запасов титана в ильмените и находится на более высокой ступени развития. Он включает свыше 300 компаний крупного, среднего и малого бизнеса и производит 15 процентов мирового объема титана. На экспорт (в страны Юго-Восточной Азии, Северную Америку, Европу, на Ближний Восток) он поставляет 70 процентов продукции, внутреннее потребление титана закрывает на 75 процентов. Ежегодный прирост производства титановой продукции на протяжении последних четырех лет составлял примерно 50 процентов.
Якорное предприятие - BaoTi - создано на базе крупнейшего в Китае завода по производству титана (Баоджи). Материнская компания - Shaanxi Nonferrous Metals Holding Group, "дочка" крупнейшего в Китайской Народной Республике производителя глинозема Chalco. В числе международных партнеров компании BaoTi - Boeing, Airbus, Goodrich. Кроме того, в кластере представлены титановые компании Baoji Lixing, Baoji Zhongse Tezhong Jinshu, компания химического оборудования Baoji Ouya, химическая компания Shanxi Kaida.
Главное отличие продукции BaoTi от продукции ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" - относительно низкое качество китайского титана, благодаря чему ведущие аэрокосмические корпорации потребляют его в небольших объемах (впрочем, внутренние потребители используют целиком и полностью китайский титан). Повышение качества титана - одна из главных долгосрочных целей зоны в Баоджи. Поскольку это требует не только вложений в оборудование, но и серьезных временных и финансовых затрат на исследования, можно предположить, что российский титан сохранит конкурентное преимущество еще 5 - 7 лет. Однако для менее технологичных отраслей (химпром, энергетическое машиностроение, медицинское оборудование - до 50 процентов экспорта китайского титана) это преимущество несущественно.