Приложение к Постановлению от 16.08.2017 г № 1679 Прогноз
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа первоуральск на 2018 — 2020 годы
Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск (далее - прогноз) определяет динамику основных макроэкономических показателей на 2018 - 2020 годы.
Прогноз разработан с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2018 - 2020 годы, анализа статистических данных за 2016 год и тенденций в экономике городского округа, складывающихся в январе - июне 2017 года.
При составлении прогноза использовались данные хозяйствующих субъектов, расположенных на территории городского округа Первоуральск, территориальных управлений государственных органов, отраслевых управлений, структурных подразделений Администрации городского округа.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Промышленное производство
Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных организациями, расположенными на территории городского округа, по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.
Прогнозные оценки на среднесрочную перспективу 2018 - 2020 годы сформированы по промышленным предприятиям по трем основным видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающее производство;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
В 2016 году наблюдалось падение уровня промышленного производства.
Объем отгруженной продукции крупных и средних организаций городского округа, относящихся к промышленной отрасли, в 2016 году составил 82462,6 млн. рублей, или 95,5%% к уровню 2015 года.
В январе - июне текущего 2017 года наблюдалась тенденция к увеличению объемов промышленного производства.
Объем отгруженной продукции крупных и средних организаций городского округа Первоуральск по видам деятельности: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, относящимся к промышленному производству, в январе - июне 2017 года в действующих ценах составил 43930,448 млн. рублей, или 111,0%% к уровню января - июня 2016 года, в том числе по видам деятельности:
обрабатывающие производства - 41797,488 млн. рублей (111,2%%); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 2132,960 млн. рублей (107,2%%).
По оценочным показателям в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями промышленности составит 88648,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года - 102,4%%.
Прогнозные показатели по выпуску промышленной продукции крупными и средними предприятиями на 2018 год, рассчитанные в прогнозе социально-экономического развития на 2017 - 2019 годы, учитывая уточненные прогнозные данные предприятий промышленности, ведущих хозяйственно-экономическую деятельность на территории городского округа, были скорректированы в меньшую сторону.
В 2018 году ожидается уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, относящимися к промышленному производству, по сравнению с 2017 годом в сопоставимой оценке на 4,8%%.
На 2019 - 2020 годы прогнозируется среднегодовой темп промышленного производства на уровне 101,6%% в сопоставимой оценке.
Сельское хозяйство
Объем отгруженной продукции сельскохозяйственных организаций по кругу крупных и средних в 2016 году составил 1533,5 млн. руб., увеличился на 14,6%% по сравнению с 2015 годом в действующих ценах (в сопоставимой оценке - на 10,3%%).
По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями оценочно составит 1677,26 млн. руб., что в сопоставимой оценке выше уровня 2016 года на 5,5 процентов.
Прогнозные показатели, рассчитанные в прогнозе социально-экономического развития на 2017 - 2019 годы, по выпуску сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в 2018 году были уточнены в сторону уменьшения.
В 2018 году уровень сельскохозяйственного производства в сопоставимой оценке уменьшится на 0,1%% по сравнению с 2017 годом.
В 2019 - 2020 годах прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных крупных и средних организаций в сопоставимых ценах на 1,0%% в среднегодовом исчислении.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций городского округа в 2016 году составил 2438,6 млн. руб. или 80,7%% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.
По итогам 2017 года ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал на 11,5%% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.
В 2018 году темп прироста инвестиций в основной капитал замедлится (до 4,6%% по сравнению с 2017 годом).
В 2018 - 2020 годах прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансирования порядка 12,2%% в среднегодовом исчислении в сопоставимых ценах.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в городском округе в 2016 году сложился в сумме 18059,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах (без учета влияния цен) объемы продаж в розничной торговле в январе - декабре 2016 года уменьшились по сравнению с уровнем 2015 года на 3,1%%.
В 2017 году наблюдается замедление темпов инфляции по сравнению с 2016 годом. Уровень инфляции в конце 2017 года составит 3,3%%, 2018 года - 3,7%%, в, 2019 года - 3,4%%, 2020 года - 3,5%%.
Ввиду того, что потребительский рынок подвержен влиянию инфляционных процессов, в 2018 - 2020 годах прогнозируется тенденция увеличения покупательской активности и роста товарооборота.
Прогнозные оценки по обороту розничной торговли и общественного питания, рассчитанные в прогнозе социально-экономического развития на период 2017 - 2019 годов, откорректированы.
В 2018 - 2020 годах прогнозируется:
- увеличение объемов розничного товарооборота в среднегодовом исчислении на 2,6 процентов в сопоставимых ценах;
- уменьшение объемов оборота общественного питания в среднем на 2,0 процента в год в сопоставимой оценке.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2014 - 2016 годах численность населения городского округа Первоуральск уменьшалась.
В 2016 году в городском округе Первоуральск родилось 2,054 тыс. человек (или 98,4 процентов к уровню 2015 года), умерло - 2,315 тыс. человек (или 96,8 процентов к уровню 2015 года).
В 2016 году общий коэффициент рождаемости незначительно снизился по сравнению с 2015 годом на 0,1 процента (составил - 13,9%%), коэффициент смертности - снизился на 0,4 процента (составил - 15,7%%).
В перспективный период, 2018 - 2020 годы, прогнозируется снижение естественной убыли населения (за счет сокращения числа умерших) - 1,6%% в среднегодовом исчислении.
В городском округе в 2013 - 2016 годах наблюдался миграционный отток населения городского округа.
В 2016 году в городской округ прибыло 1,779 тыс. человек (или 90,0 процентов к уровню 2015 года), выбыло - 2,439 тыс. человек (или 97,4 процентов к уровню 2015 года).
В прогнозируемый период, 2018 - 2019 годы, миграционный отток населения городского округа сохранится, вместе с тем, ожидается сокращение величины миграционной убыли населения. В 2020 году прогнозируется миграционный прирост населения.
На 01 января 2016 года в городском округе проживало в трудоспособном возрасте 80,785 тыс. человек (или 54,4 процентов от общей численности населения городского округа); 28,733 тыс. человек моложе трудоспособного возраста (или 19,4 процентов), 38,932 тыс. человек старше трудоспособного возраста (или 26,2 процентов).
В прогнозный период, 2018 - 2020 годы, в городском округе ожидается сокращение доли численности населения в трудоспособном возрасте (порядка 0,7 процентов в среднегодовом исчислении).
Численность населения городского округа Первоуральск на начало 2017 года составляла 147,52 тыс. человек, в том числе городского населения насчитывалось 124,447 тыс. человек, сельского - 23,073 тыс. человек.
Исходя из сложившихся тенденций демографического развития в городском округе Первоуральск в 2016 и текущем годах, прогнозируемая численность населения по сравнению с прогнозными оценками, рассчитанными в прогнозе социально-экономического развития на 2017 - 2019 годы, была уменьшена.
Ожидаемая численность населения городского округа на начало 2018 года - 146,8 тыс. чел. В перспективные 2018 - 2019 годы, прогнозируется уменьшение численности населения в среднем за год на 0,45 тыс. чел. К концу 2020 года по прогнозу численность останется на уровне предыдущего года.
Демографическая ситуация в городском округе в среднесрочной перспективе по-прежнему будет характеризоваться старением населения. Численность населения трудоспособного возраста будет снижаться, демографическая нагрузка на трудоспособное население - повышаться.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность занятых в экономике городского округа в 2016 году составила 64,4 тысяч человек. В промышленном секторе на крупных и средних предприятиях занято 18,2 тысяч человек (или 50,4%% от числа занятых на крупных и средних предприятиях).
По статистическим данным от итогов сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по Свердловской области на предприятиях малого и среднего бизнеса городского округа Первоуральск замещено 14, 875 тыс. рабочих мест, в промышленности - 3,21 тыс. (21,6%% от числа замещенных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве городского округа).
В 2017 и 2018 - 2019 годы, учитывая тенденции в развитии экономики городского округа и прогнозные оценки численности работников организаций на перспективный период, ожидается уменьшение численности занятых в организациях городского округа.
В 2020 году в экономике городского округа Первоуральск по прогнозной оценке будет занято 63,3 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года составлял 1,08%%. Уровень трудоустройства по итогам 2016 года - 57,3%%.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ "Первоуральский центр занятости", на 31 июня 2017 года составляла 870 человек (уменьшилась по сравнению с численностью безработных на 31 июня 2016 года на 148 человек).
Уровень регистрируемой безработицы на 31 июня 2017 года уменьшился на 0,19 процентных пунктов по сравнению с уровнем безработицы на 31 июня 2016 года и составил 1,11%%. Уровень трудоустройства в январе - июне 2017 года увеличился на 9,9 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 53%%. Ожидаемый уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на конец 2017 года - 1,11%%.
В 2018 году на рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы к экономически активному населению (до 1,09 процента).
В 2019 - 2020 годы по прогнозу уровень безработицы сохранится на уровне 2018 года.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Основной составляющей структуры денежных доходов экономически активного населения остается оплата труда.
По итогам 2016 года фонд начисленной заработной платы работников в городском округе Первоуральск составил 15310,9 млн. руб. (или 109,0%% к уровню 2015 года).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников городского округа Первоуральск в 2016 году составила 32128,3 руб. (среднегодовой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников - 106,9 процентов).
Исходя из динамики развития экономики городского округа в текущем году и на основе представленных прогнозных данных организаций по фонду начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников, были рассчитаны ожидаемый уровень заработной платы работающих в крупных и средних организациях городского округа в 2017 году и прогнозные значения на 2018 - 2020 годы.
В 2017 году темпы роста фонда оплаты труда работников по организациям городского округа замедлятся (на 4,6%% в 2017 году после 9%% в 2016 году). В 2017 году ожидаемый фонд начисленной заработной платы составит 16010,7 млн. руб.
По сравнению с прогнозными оценками, рассчитанными в прогнозе социально-экономического развития на 2017 - 2019 годы, показатели по фонду заработной платы пересчитаны:
- в 2018 - 2020 годах прогнозируется среднегодовое увеличение фонда начисленной заработной платы работников на 3,9%% в год.
В результате к концу 2020 года фонд начисленной заработной платы работников городского округа увеличится по сравнению с ожидаемой в 2017 году величиной фонда начисленной заработной платы на 12,2%% и составит 17971,1 млн. руб.
В период 2018 - 2020 годов, прогнозируемые темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы работников будут более низкими. Среднегодовой рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций городского округа Первоуральск составит 103,4%%.
В 2016 году реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 3,4%%.
В 2017 году и 2018 - 2020 годах темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения городского округа будут иметь положительную динамику (в прогнозируемый период 2018 - 2020 годов - на 0,6%% в среднегодовом исчислении).
ФИНАНСЫ
Прибыль прибыльных организаций в 2016 году составила 5821,0 млн. руб., или 76,4%% к уровню предыдущего года.
В 2017 году ожидается уменьшение прибыли прибыльных организаций на 28,0%% по сравнению с предыдущим годом.
Прибыль прибыльных организаций рассчитана в прогнозе, исходя из представленных прогнозных оценок организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории городского округа Первоуральск.
В 2018 - 2020 годах среднегодовые темпы роста прибыли прибыльных предприятий прогнозируются на уровне 123,3%%. В результате к концу прогнозного периода (2020 года) прибыль прибыльных организаций составит 7786,7 млн. руб.